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최근 가격 발표와 업계 소식통에 따르면 폴리실리콘을 잉곳으로 바꾸는 제조 공정에 중요한 소모품 장치를 만드는 데 사용되는 고순도 석영의 공급 부족이 중국 태양광 웨이퍼 시장 가격에 큰 영향을 미치고 있다고 합니다.

선도적인 태양광 제조업체 LONGi Green Energy Technology Co.는 3월 3일 모노 166mm(M6) 및 182mm(M10) 웨이퍼 가격을 5.40위안/개(0.692달러/개) 및 CNY6.25/개에서 CNY5.61/개로 인상했습니다. CNY6.50/pc는 2주 전인 2월 17일에 마지막으로 발표된 가격보다 약 4% 인상되었습니다.

가격 인상은 시장 리더들이 가격 방향을 설정하는 경향이 있는 업계의 다른 공급업체들에 의해 모방될 것으로 예상되었습니다.

그러나 LONGi의 주요 경쟁사인 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co.는 공식 WeChat 계정을 통해 Mono 182mm(M10) 및 210mm(G12) 웨이퍼 가격을 CNY6.22/pc로 동일하게 유지한다고 발표하면서 시장 기대를 깨뜨렸습니다. 각각 CNY8.20/개이며 2월 4일에 마지막으로 발표된 가격과 동일합니다.

3월 6일자 Daiwa Capital Markets 메모에 따르면 고순도 석영 가용성이 이러한 차이의 주요 원인이라고 합니다. LONGi의 가격 인상은 고순도 석영 부족과 비용 압박에 의해 주도되었을 가능성이 높지만 TCL Zhonghuan은 의도적으로 가격 상승을 유지할 수 있었습니다. Daiwa 메모에 따르면 수입 HPQ 공급 범위가 가장 넓기 때문에 웨이퍼 가격은 LONGi보다 낮습니다.

Daiwa는 "지속적인 HPQ 가격 상승과 HPQ 품질 문제로 인한 다수의 웨이퍼 생산 중단에 대한 시장 논의로 인해" 2월 말 중국 태양광 산업의 "핵심 초점"이 부족 문제가 됐다고 말했습니다.

석영은 지구상에서 가장 흔한 광물 중 하나이지만, 흰색이고 순수하며 극히 희귀한 다이아몬드와 같은 변종도 있습니다. 이러한 고순도 석영의 광석은 채굴되고 분쇄된 다음 태양광 산업을 위한 도가니를 만드는 데 사용할 수 있는 99.9999% 순수 실리카 수준으로 정제됩니다.

이러한 도가니는 웨이퍼 제조 단계에서 고정 장치로 사용되며 공정에 매우 중요합니다. 용융된 폴리실리콘은 도가니에 부어 단결정 잉곳으로 성장한 후 태양광 웨이퍼로 절단됩니다.

국제에너지기구(International Energy Agency)는 태양광 PV 글로벌 공급망에 관한 2022년 특별 보고서에서 HPQ 도가니를 6~8개의 잉곳 주기마다 교체해야 한다고 밝혔습니다.

HPQ는 또한 현재의 P형 태양광 패널 생산 방식에서 보다 효율적인 TOPCon 및 HJT 기술로 태양광 산업이 지속적으로 전환하는 기반이 되는 N형 웨이퍼 생산의 핵심이기도 합니다.

그러나 원자재 생산은 대부분 소수의 회사의 손에 달려 있습니다. 광물 전문업체인 Stratum Resources의 보고서에 따르면 벨기에의 Sibelco와 노르웨이의 Quartz Corp.는 전 세계 HPQ의 80%를 공급하고 있습니다.

또한 두 회사는 Sibelco가 "세계 최고 품질의 석영의 원천"이라고 묘사하는 미국의 Spruce Pine에서 채굴하는 유일한 회사이기도 합니다.

중국 중타이증권(Zhongtai Securities)의 2021년 보고서에 따르면, HPQ에 대한 연간 수요는 2022년부터 2024년까지 공급을 1,000~2,000톤 앞지르게 됩니다.

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--보고자: Farahdian Aziz, [email protected] 및 Nicholas Lua, [email protected], 편집: Hanwei Wu, [email protected]

(끝) 다우존스 뉴스와이어

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