폴리실리콘과 모듈 하락으로 석영사 가격 상승

2주 전에 우리는 태양광 폴리실리콘 잉곳을 생산하기 위해 Czochralski 공정에 사용되는 태양광 도가니의 가격이 11월에 단위당 1,700달러에서 2월에는 2,200달러, 3월 초에는 2,800달러로 올랐다고 보고했습니다. 2021년에는 가격이 600달러에 불과했습니다. 가격은 다른 부품만큼 자주, 일관되게 보고되지 않지만 부족 현상은 점점 더 심해지고 있으며 4월 가격은 확실히 더 높아질 것입니다.

2주 전, 도가니당 최대 100kg이 사용되는 석영 모래 가격은 한 주 만에 톤당 11,000달러로 50% 상승했고, 일주일 후에는 12,000달러로 올랐습니다. 3월 9일에 보고된 최고 가격은 최고 순도의 수입 모래(도가니 내부 표면만 최소 순도 요구 사항인 4N5, 99.995%에 도달해야 함)에 대해 노르웨이의 The Quartz Company가 제공한 톤당 $20,000가 넘었습니다. 벨기에 시벨코.

현재 웨이퍼 부문의 태양광 제조 체인에는 "미묘한 병목 현상"이 있으며, 이는 폴리실리콘 가격이 완만하게 하락하는 이유 중 하나입니다. PV Infolink는 2분기에 웨이퍼 생산 능력이 다른 부문에 비해 불균형적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, Shanghai Securities에 따르면 이로 인해 폴리실리콘 공급이 다시 긴축되기는커녕 도가니의 추가 부족과 가격 상승으로 이어질 것이라고 합니다. . 이 경우 도가니는 곧 총 모듈 비용의 4% 이상을 넘어설 수 있으며, 부족 현상은 3분기에 최고조에 달하고 그 이후에 새로운 생산 능력이 활성화되기 시작합니다.

이는 폴리실리콘과 태양광 모듈 가격이 지난 2주 동안 5%, 2.5% 하락한 반면, 모듈 가격은 EnergyTrend 기준 3월 중순 현재 kW당 264달러로 2월 중순보다 3.2% 하락한 것과 대조됩니다.

폴리실리콘과 마찬가지로 고순도 석영 가격은 2021년 중반부터 상승세를 보였지만, 2023년 폴리실리콘 가격이 (아직까지 놀라울 정도로 느린) 역전세를 보이는 반면, 석영사와 도가니는 여전히 상승세를 보이고 있다.

고순도 석영사 생산을 확대하는 데는 18~24개월이 소요되는데, 이는 새로운 폴리실리콘 공장을 건설하는 데 걸리는 기간과 동일하다. 그리고 폴리실리콘 부족과 더욱 유사한 점에서 서구 공급업체는 단지 몇 년간의 부족을 충족하기 위해 특별히 생산 능력을 확장할 의지가 없으며 오히려 전자 등급 고객에게 서비스를 제공하는 방향으로 계속 전환하려고 합니다.

월별 고순도 석영사의 생산량은 최대 7,000톤으로 추정되며 이는 최대 38GW의 웨이퍼에 충분합니다. 중국 당국이 36GW를 보고한 11월에 이미 웨이퍼 생산량 수준에 거의 근접했습니다. 제조. 이는 12월에 36.6GW로 증가했고 2월에는 36.4GW로 아주 약간 감소했습니다. 이런 맥락에서 웨이퍼 제조사들은 지난해 폴리실리콘 제조사들과 마찬가지로 많은 이익을 얻을 수 있을 것이다. 동시에 LONGi 및 TCL Zhonghuan과 같은 웨이퍼 부문 최대 기업은 고품질 및 내구성이 더 뛰어난 도가니를 포함하여 대량의 모래 및 도가니에 대한 접근권을 활용하여 소규모 웨이퍼 제조업체를 능가하여 통합을 가져올 수 있습니다.

최신 Silicon Industry Branch 수치에 따르면 폴리실리콘 가격은 2주 전 킬로그램당 35달러에서 하락한 킬로그램당 32달러입니다. 2022년 동안 두 배로 증가한 중국의 폴리실리콘 생산량은 12월에 게시된 100,000톤에서 거의 증가하지 않고 있습니다. 1분기에 316,000톤이 제조될 것으로 예상되며, 서방 수입을 합하면 총 340,000톤이 됩니다. 수십만 톤의 새로운 생산 능력이 올해 후반에 가동될 예정이지만 4분기에는 그 규모가 줄어들어 2023년 총 생산량은 150만 톤에 그칠 것으로 예상됩니다. 이는 약 550GW에 충분하므로 도가니 병목 현상보다 넓습니다.

웨이퍼 생산량 100GW당 고순도 석영사 수요는 24,000톤으로 추정되며, 올해 모래 수요는 최대 12만톤 수준인 반면, 중국 기관에서는 공급량이 8만톤에 불과할 것으로 예상했다. 또 다른 소식통은 올해 서구에서 구매한 25,000톤과 중국 생산량 70,000톤을 합치면 423GW의 웨이퍼 생산에 충분할 것으로 예상합니다. 이는 2024년에 설치된 태양광 발전에 대한 전 세계 잠재 수요인 500GW보다 여전히 적습니다. 2024년에는 도가니 부족 현상은 2023년만큼 심각할 것으로 예상된다.