석영모래 도가니, 2023년 새로운 태양광 병목 현상 발생

이번 주 폴리실리콘 가격은 킬로그램당 30달러로 5% 하락해 실리콘 산업 지점의 수요일 가격 업데이트 기준으로 kW당 약 80달러가 되었습니다. 이와 대조적으로, LONGi의 3월 3일 가격 업데이트에서 웨이퍼 가격은 4% 상승했으며, 해당 주에 폴리실리콘 가격은 1% 조금 넘게 하락했습니다. LONGi는 웨이퍼 가격 상승의 원인을 폴리실리콘을 웨이퍼로 절단할 준비가 된 잉곳으로 바꾸는 Czochralski 공정에서 사용 및 소비되는 고순도 석영 도가니가 부족하기 때문이라고 밝혔습니다.

도가니의 급격한 가격 상승은 이미 2022년에 도달했으며, 중국 최대 제조업체의 주가는 4월부터 7월까지 3배로 올랐지만 지금까지는 항상 폴리실리콘 병목 현상으로 인해 이를 가려졌습니다.

11월 도가니 가격은 품목당 1,700달러로 12개월 전보다 3배 올랐고, 지난주 도가니 가격은 지난달보다 25% 오른 2,800달러에 이르렀다. Shanghai Nonferrous Metals는 이러한 도가니를 만드는 데 사용된 고순도 석영이 일주일 만에 50% 증가하여 톤당 $10,800에 이르렀다고 보고했습니다. 현재 도가니를 만드는 데 100kg의 모래가 사용된다고 가정하면(크기가 더 커지는 경향이 있음) 이는 역시 공급이 부족한 석영 모래가 이제 도가니 가격의 36%를 차지한다는 것을 의미합니다.

1GW의 잉곳을 생산하려면 대략 2,640개의 도가니가 필요합니다(이 기사 후반부에 언급된 출처에 따르면). 이는 현재 1GW를 생산하는 데 도가니에 740만 달러를 지불한다는 의미입니다. 즉, kW당 7달러는 모듈 가격의 2.8%이고 유틸리티 규모 프로젝트 비용의 0.7%입니다.

따라서 현재 이것은 심각한 문제는 아니지만 부족으로 인해 매우 높은 가격이 부과될 수 있으며, 0.7%가 몇 퍼센트가 되거나 단순히 글로벌 웨이퍼 생산량과 전체 산업이 제한될 수 있습니다.

이러한 도가니 공급 부족은 2023년까지 지속될 것이며, 새로운 생산 능력의 건설 기간으로 판단하면 그 후 1~2년 동안 지속될 것입니다. 중국 석영사 공장 하나를 건설하는 데는 36개월이 걸릴 것으로 예상되지만 다른 생산 능력은 2023년과 2024년에 가동될 것으로 예상됩니다. .

생산 능력이 빠르게 확장되더라도 수백 GW에 달하는 추가 잠재 수요가 생길 것입니다. LONGi 관계자는 Securities Daily 기자에게 단순히 생산 능력을 더 빠르게 확장할 수 있는 낮은 품질의 도가니를 사용하고 이러한 낮은 품질의 도가니를 두 배 더 자주 교체하면 약간의 안도감을 얻을 수 있다고 말했습니다. 또 다른 해결 방법은 TCL Zhonghuan이 이번 주에 자사 제품을 150μm, 130μm 및 110μm로 구성된 범위로 변경하면서 웨이퍼의 두께 감소 추세를 계속하는 것입니다.

과거 도가니는 모듈 비용의 1% 미만이었던 반면, 폴리실리콘은 2021년과 2022년 가격이 인상되어 40%까지 오르기 전까지 비용의 10%였습니다. 폴리실리콘 생산자들이 기꺼이 생산 비용의 6배를 청구했다는 점을 고려하면, 도가니 제조업체들은 이제 훨씬 더 불균형적으로 청구할 수도 있지만 훨씬 낮은 기반에서 청구할 수 있습니다. 가장 큰 영향은 모듈 구매자가 아니라 웨이퍼 제조업체에 미칠 수 있습니다. 대형 업체는 저렴한 공급량을 확보할 수 있고 소규모 업체는 손해를 볼 수 있습니다. 어쨌든 공급망의 웨이퍼 부문은 이미 상당히 통합되어 있습니다.

이러한 고순도 석영 도가니의 공급은 중국이 아직 결정적으로 지배하지 못한 태양광 공급망의 작은 단편 중 하나라는 점에 유의해야 합니다. 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 매우 높은 순도 요구 사항으로 인한 기술 장벽이고, 다른 하나는 고순도 석영(HPQ)의 특정 침전물에 대한 의존성입니다. 전 세계 광전지 도가니 공급의 대부분은 가문비나무에서 나옵니다. 미국의 소나무 광산 지역이고, 나머지 대부분은 인도에서 옵니다.

전 세계적으로 소수의 특정 침전물에 대한 이러한 의존성은 태양광 산업의 성장을 위협할 수 있지만, 금이 가고 불순하며 다 쓴 도가니를 현재 관행처럼 폐기하는 대신 신선하고 순수한 도가니 재료로 재활용하는 것이 가능합니다. 이러한 재활용 비용은 2030년 1,000GW 태양광 산업을 방해할 만큼 높지 않지만, 아직까지 언급이 거의 없으며 필요하다고 판단된 후 채택에는 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.